정체된 중국 하이난 면세점, 트래블 리테일 전략 재검토 필요

중국 하이난 면세점 쇼핑 붐의 급격한 침체가 글로벌 뷰티 산업에 경고음을 울리고 있다. 팬데믹 기간 해외여행이 막히자 중국 소비자들은 남쪽 끝 하이난 섬의 대형 면세점 쇼핑몰로 몰려들며 사상 최대의 매출을 기록했다.

하지만 최근 블룸버그 통신에 따르면 이 같은 호황은 이미 14개월 연속 하락세로 돌아섰고, 반등의 조짐도 뚜렷하지 않다. 하이난 현지 세관에 따르면 2025년 1~4월 면세점 화장품 매출은 전년 동기 대비 10.8%나 감소했다. 같은 기간 방문객 수와 구매 건수 역시 25% 이상 줄었다.

이 여파는 글로벌 뷰티 업계 전반에 확산되고 있다. 에스티로더, 시세이도, 로레알 등 주요 그룹들은 그동안 중국 여행소비 시장에 기대어 성장세를 이어왔지만, 2024년과 2025년 1분기 모두 아시아·중국 트래블 리테일 부문 매출이 줄었다. 베이어스도르프의 럭셔리 스킨케어 브랜드 라프레리는 올해 1분기 매출이 17.5% 급감하자 중국 의존도를 낮추는 전략으로 선회했다.

면세 업계 전문가들은 단순히 경기 둔화나 내수 경쟁 심화만이 아니라, 면세점의 ‘가격 우위’가 사라진 점을 핵심 원인으로 지목한다. 글로벌 뷰티 브랜드들이 온라인과 오프라인에서 빈번하고 큰 폭의 할인 프로모션을 반복하면서, 본토와 면세점 간 가격 차가 사실상 사라졌다는 것이다. 실제로 월마트의 샘스클럽은 일부 프리미엄 화장품을 하이난 면세점보다 20% 저렴하게 판매하고, 알리바바 티몰 등 전자상거래 플랫폼에서도 다양한 사은품을 제공한다.

여기에 팬데믹 이후 일본·동남아 등 해외여행이 재개되면서 하이난 면세점의 매력은 더욱 약화됐다. 현지 브랜드의 약진, 정부의 ‘따이공’(대리구매) 단속 강화도 매출 감소에 한몫했다. 2023년 한 해에만 8,300만 달러(약 1,100억 원) 상당의 면세품이 불법 유통으로 적발됐다[1].

이 같은 침체는 하이난 지역 경제에도 직격탄이 됐다. 2021년 11.2%에 달했던 하이난 경제성장률은 2024년 3.7%로 급락해 전국 평균(5%)에도 미치지 못했다. 하이난성 정부의 연간 면세점 매출 목표도 2022년 1,000억 위안에서 2025년 520억 위안으로 대폭 축소됐다.

한때 글로벌 뷰티 산업의 ‘성장 엔진’으로 주목받던 하이난 면세점 시장이 이처럼 빠르게 위축되면서, 업계는 트래블 리테일 전략을 전면 재검토하고 있다. 할인 경쟁의 악순환에서 벗어나 브랜드 가치와 수익성을 동시에 높일 수 있는 전자상거래 최적화, 프리미엄 이미지 회복이 새로운 과제로 떠오르고 있다. 소비자들의 지갑이 닫히고 경쟁이 심화되는 가운데, 뷰티 브랜드가 장기적 브랜드 자산과 수익성 중심의 전략으로 전환할 수 있을지 주목된다.

📰 클릭1 : 옥뉴스에 대한 여러분의 의견을 들려주세요!

📥 클릭2: 옥뉴스가 안오나요? 스팸 또는 정크 메일함에서 옥뉴스를 구출해 주세요!

📢 클릭3: 옥뉴스를 지인에게 추천하세요. 저희에게 힘이 됩니다!